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中美贸易角逐回顾:谁才是疫情中的大赢家?

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2021-07-15

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早在2020年,

如果你询问100名经济学家疫情后中国会怎么样,

他们基本都会说,

经济会下降,消费会下降,

航运的价格会下降。

——Flexport全球海运副总裁

Nerijus Poskus

 

 

当疫情在武汉爆发时,人们最初的预测是:病毒将削弱作为全球贸易引擎的中国经济,并对航运业务造成重创。

 

从爆发至今,这场大流行造成了全球400万人死亡(数据来源:美国约翰斯·霍普金斯大学),中国却看到了最大、最广泛的经济增长。

 

主要原因是:第一,疫情导致消费者行为改变;第二,世界各国政府受疫情驱动纷纷出手,实行财政刺激。

 

2020年唯一增长的主要经济体是中国。2021年第一季度GDP继续增长。中国班轮运营商、造船厂和集装箱设备工厂的业务正处于历史高点。

 

美国对中国产品的需求日益迫切,贸易也朝着相反的方向发展:中国正在购买更多的美国大豆、原油、丙烷和天然气。

 

1.

疫情提振中国贸易

 

Flexport全球海运副总裁Nerijus Poskus表示:“早在2020年,如果你询问100名经济学家疫情后中国会怎么样,他们基本都会说,经济会下降,消费会下降,航运的价格会下降。好吧,他们都错了。”

 

大错特错:根据中国海关数据,今年1 - 5月中国的出口额平均每月2475亿美元,较2019年1 - 5月(疫情前)增长29%。

 

随着更多的货物出口,支持了集装箱运输的需求,更多的原材料和大宗商品涌入,更多油轮、散货船和天然气运输船投入使用。今年1 - 5月,中国平均每月进口额为2068亿美元,较2019年同期增长25%。

 

2.

贸易振兴相关业务

 

当海洋运输需求激增时,造船、集装箱制造和全球班轮业务的需求也会激增。美国在这些领域几乎没什么存在感。中国在前两个领域是世界领导者,在第三个领域是主要力量。

 

根据VesselsValue(一家专注于全球航运市场价值评估的英国公司)的数据,截至2020年1月1日,在未发生新冠之前,中国船厂获得了总计2980万CGT的商业订单。当时,中国——已经是世界上最大的造船国——占全球订单量的38.7%。

 

同样根据VesselsValue的数据,截至今年六月,中国船厂的订单为2690万总吨位。虽然这一数字低于新冠肺炎爆发前(2020年第一季度至第三季度全球订单下降,之后出现部分反弹),但目前中国在全球订单中所占份额为40.5%,甚至高于疫情爆发前的水平。

 

 

中国在集装箱设备制造业的主导地位要极端得多。世界上96%以上的干货集装箱和100%的冷藏集装箱都是在中国制造的。根据英国咨询公司Drewry的数据,今年前五个月,工厂生产了266万个国际标准箱。

 

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Alphaliner(法国航运咨询机构)称,在班轮行业,中国中远集团(包括东方海外货柜航运公司)是全球第四大集装箱企业,船队运力为300万标箱。与所有远洋运输公司一样,中远集团正从新冠时期的消费者需求中获得历史性利润:中远航运部门公布了2021年第一季度的利润27亿美元,超过了去年全年的利润。

 

根据IHS Markit(英国咨询公司)的数据,今年1 - 4月,中远集团向美国运送的亚洲集装箱货物比其他任何班轮船东都多,占入境货物总量的16.9%,略高于其2019年同期的跨太平洋市场份额。

 

根据VesselsValue的数据,中国目前是全球第二大船东国,仅次于日本。疫情期间,中国超越希腊,由第三位上升至第二位。

 

3.

美国仍然非常依赖中国进口

 

今年1 - 4月,美国从中国的商品进口额为平均每月377亿美元,较2019年同期增长8%。

 

接下来盘点一下通过集装箱从中国进口的五类产品的数据:电脑和电子产品、电气设备、家具、服装和配饰,以及杂项商品。

 

今年1 - 4月,这些类别的进口总额较2019年同期增长了10%。计算机/电子产品板块增长10%,电气设备增长17%,杂项商品增长40%。家具下跌了11%,服装下跌了29%。

 

美国从中国进口的各类商品月度总额

 

尽管美国多年来一直在致力于供应链多元化,但美国的采购仍然非常以中国为中心。今年1 - 4月,中国在美国进口总额中的平均份额为:家具37%,电脑35%,电气设备33%,杂项制成品33%,服装22%。

 

4.

中国从美国进口商品数量增加

 

在特朗普政府引发的贸易动荡中,中国通过减少购买丙烷、液化天然气(LNG)和原油等美国农产品和能源大宗商品进行反击。

 

数据表明,如今,中国正在进口更多的美国产品。

 

 
 
 

大豆

 
 
 

中国作为买家最重要的角色是在大豆市场。由于贸易政治和非洲猪流感对中国生猪数量的影响(大豆被用来喂猪),美国对中国的大豆出口在2018年大幅下降。

 

美国农业部的数据显示,截至2020年中国的大豆购买量有所回升,当时美国54%的大豆出口到中国。去年美国出口总量跃升至创纪录的6410万吨。中国今年继续购买美国产品,并占2021年第一季度美国出口额的47%。

 

最近,美国对中国的大豆出口将巴拿马级干散货船(载重6.5万至9万吨的散货船)的价格推高至10年来的高点。

 

美国大豆出口量

 

 
 
 

丙烷

 
 
 

在油轮市场上,中国是美国丙烷的重要目的地。丙烷由8.4万立方米的大型液化石油气罐车运输,中国用于居民消费,也用作塑料制造的原料。

 

在2019年的贸易敌对期间,美国对中国的丙烷出口消失了。但根据能源情报署(EIA)的数据,在2020年全年和2021年第一季度,中国重新进入市场,占美国海运丙烷出口的10%。

 

美国丙烷出口量

 

 
 
 

液化天然气

 
 
 

去年,中国超过日本成为全球最大的液化天然气进口国。由于贸易紧张,中国在2019年停止购买美国液化天然气,但去年占美国液化天然气出口的9%。根据EIA的数据,2021年第一季度,美国8%的出口流向了中国。

 

美国液化天然气出口量

 

 
 
 

原油

 
 
 

在2019年贸易战最激烈的时候,中国只占美国出口总量的5%。根据EIA的数据,其份额在2020年反弹至17%,2021年第一季度回升至13%。

 

美国原油出口量

 

总体而言,今年1 - 4月,美国对中国的月度商品出口平均为116亿美元,较2019年同期增长38%。

 

 

文章来源 | freightwaves.com